【よくあるお問い合わせ】
得意先または業者の会社名が変わった場合はどうすればいい？
お問合せ内容
得意先または業者の会社名が変わった場合はどうすればいい？
対象製品
【本丸EXv2】、【二の丸EXv2】、【PlannerEX】
対処方法
得意先や取引業者の会社名は、マスタの修正によって変更できます。マスタを変更しても、過去に作成・保存している見積書や台帳、請求書などは、引き続き旧会社名のままで保存されます。
(1)得意先マスタの変更方法
得意先マスタに登録されている得意先名を変更します。社名変更の場合は、得意先コードはそのままで、得意先名だけを修正します。
- ①二の丸を起動し、[マスタ管理]→[共通マスタ]→[得意先マスタ]をクリックし、得意先マスタメンテナンス画面を開きます。
- ②得意先マスタメンテナンス画面で、登録されている得意先名を修正します。
例）「二の丸株式会社」を「いろはに株式会社」に変更
新会社名「いろはに株式会社」の後に、「＜」をつけて、旧会社名「二の丸株式会社」を入力します。 - ③[F9登録更新]ボタンをクリックすると、変更が保存されます。
- ④マスタ修正により、以下のように変わります。
●請求書画面
●請求書帳票画面
(2)業者マスタの変更方法
得意先と同様の手順で、業者マスタから業者名を変更できます。
- ①二の丸を起動し、[マスタ管理]→[原価管理マスタ]→[業者マスタ]をクリックし、業者マスタメンテナンス画面を開きます。
- ②業者マスタから登録されている業者名のマスタ修正を行います。社名変更のみの場合、業者コードはそのままで、業者名だけを修正します。
例）「二の丸電材」を「本丸電材」に変更
新会社名「本丸電材」の後に、「＜」をつけて、旧会社名「二の丸電材」を入力します。 - ③[F9登録更新]ボタンをクリックすると、変更が保存されます。
※得意先・業者マスタを修正した際のご注意
得意先・業者マスタの変更は、変更前（旧社名）で作成した物件に、自動反映されません。作成済みの工事台帳の会社名を変更したい場合は、物件ごとにマスタから参照し直す必要があります。
サポートより
得意先・業者マスタを修正しても、作成済みの工事台帳には自動反映されません。過去の物件まで遡って会社名を変更しようとすると、取引が多い得意先や業者の場合は大変な作業になります。
今回ご紹介した、得意先・業者マスタの「新会社名」の後に「＜旧会社名」を入力しておくと、検索キーワードとして使用できます。過去に遡って会社名を変更しなくても、旧社名の物件も簡単に抽出できるのでおススメです！
