今月のサポート事例
見積書や請求書をオリジナルに修正したい。
お問合せ内容
見積書や請求書をオリジナルに修正したい。
対象製品／使用環境
【本丸】・【二の丸】
解決方法
本丸・二の丸で印刷する見積書、請求書などのテンプレートはすべてExcelで作成されています。テンプレートのExcelファイルを修正することで、本丸、二の丸から出力する帳票を変更することができます。テンプレートを修正する方法を紹介します。
- ①テンプレートの保存場所を開く
〔システム設定〕－〔印刷設定〕を開き、「保存場所」に登録されている場所を、エクスプローラーで開きます。 - ②修正したいテンプレートのExcelファイル名を確認する
〔印刷設定〕画面の「レポート名」は、本丸、二の丸にセットされている帳票名です。
「ファイル名」はテンプレート(Excel)のファイル名になります。修正したい帳票の「ファイル名」を確認し、手順①で開いた場所からそのExcelファイルを探します。 - ③テンプレート（Excel）を修正する
該当するテンプレート(Excel)ファイルを開いて変更したい箇所を修正します。 - ④修正したファイルを保存する
もとのテンプレートが不要の場合は上書き保存して問題ありません。→⑥へ
もとのテンプレートを残しておきたい場合は「名前を付けて保存」を選択して、任意のファイル名をつけて保存します。これが新しい書式の雛型になります。この場合は、別途「印刷設定」が必要になります。→⑤へ - ⑤印刷設定を追加する
〔印刷設定〕画面で設定したいタブを開きます。「レポート名」を手入力し、「ファイル名」は[参照]ボタンから追加したテンプレートを選択します。出力帳票はプルダウンから当てはまるものを選択してください。 - ⑥プレビュー確認する
必ず、本丸、二の丸のプレビューで変更箇所を確認してください。
サポートより
テンプレートの修正によって、品名欄の幅を広げたい、文字を大きくしたいなど簡単に変更できます。
その他、パラメーター（**から始まるアルファベット表記の物）をセットすることで
印刷項目を追加することもできます。使用できるパラメーターリストを提供いたしますので、サポートまでご相談ください。
テンプレートは全ユーザー共通になっているため、変更した内容が社内全体に反映されます。あらかじめご承知おきください。